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周报十三五规划德总理访华带来行业主题催化

发布时间:2019-08-15 20:04:31

  OFweek讯 通信行业领涨市场,继续布局周期背后的真成长核心标的。本周,沪深 00指数上涨1.05%,通信行业(申万)上涨4. 8%。在申万一级28个子行业中,通信板块本周涨幅排名第二,成为市场反弹先锋。个股方面,键桥通讯、通鼎互联、上海普天等周涨幅均超过50%,我们重点推荐的金信诺、旋极信息、海能达、菲利华等均涨幅靠前。目前市场在震荡中呈现反弹趋势,但随着本月三季报发布,个股估值切换可能会出现进一步分化,我们延续在周期背后挖掘成长细分子行业的策略,推荐重点布局军用通信、专通信、络安全以及互联转型,个股重点推荐:海能达、金信诺、菲利华、、国睿科技、高新兴、旋极信息、梅泰诺;新增关注:航天发展、东土科技。

  十三五 信息通信业迎主题催化,关注、工业互联等主题。十八届五中全会将于10月26日至29日召开, 十三五 规划编制将成为会议主要议题。在已提出的 十三五 的十个任务目标中,保增长、转方式、调结构、创新发展、改革体制机制、协调发展等与通信行业密切相关,涉及 信息基础建设 、 发展新一代信息技术 、 国企改革 、 军民融合 、 制造业升级 、 信息经济 等多个主题,光通信、工业互联、信息安全、军用通信、和大数据等细分子行业将因此受益。我们认为,信息基础设施建设作为经济下行压力下 保增长 的有效投资手段,对于推动创新驱动发展,调整产业结构、转变经济发展方式等都起到了有力推动作用。可以预见,各类信息基础设施建设有望成为 十三五 重点内容之一。同时,德国总理默克尔也将于10月29日至 0日受邀访华。作为制造业大国,我国迫切需要借助信息化和工业化深度融合推动我国工业由大变强。而德国 工业4.0 发展一直是全球的重要标杆,预计两国将就此方面开展深入交流,对主题也将形成持续催化。建议重点关注信息基建中最为受益光通信,以及工业互联、信息安全、军用通信等,重点推荐光通信龙头和小市值弹性品种烽火通信、菲利华,工业互联龙头东土科技,其他推荐:烽火通信、金信诺、国睿科技、航天发展。

  亚马逊扭亏为盈,云计算产业进入规模效益拐点。亚马逊2015年三季度营收254亿美元,同比增长2 %,三季度净利润为7900万美元(2014年三季度亏损4.4亿美元),连续第二个季度实现盈利,其中络服务(AWS)营收21亿美元,同比增长78%,成为亚马逊扭亏为盈做出主要贡献。近年来,作为大数据时代的关键基础支撑,云计算快速发展,计算、存储、络基础资源的规模与数据量相互促进、共同成长,作为美国以及全球最大云计算服务商亚马逊云计算业务每年都以50%左右的速度增长,2015年有望实现盈利。这意味着全球云计算产业发展最快的美国,已经进入产业规模效益拐点,商业模式也得到进一步验证。当前,我国大数据和云计算体量尚小,但在政策、市场需求和新技术的共同作用下,云计算理念正深入人心,渗透到各行各业,市场规模高速增长态势已现,未来发展空间前景巨大,具备中长期投资价值。重点推荐工业互联龙头东土科技,以及具备云计算基础设施全产业链的紫光股份。

  未来主题催化机会增加,继续推荐军用通信板块。我们认为进入四季度,军工信息化板块主题性机会增加,军工院所整合、军队改革、北斗卫星等,重点推荐军民融合和院所改革标的,包括金信诺、国睿科技、旋极信息、振芯科技。

  风险提示:行业竞争加剧,相关政策推进低于预期,市场需求放缓。

2013年绍兴其他天使轮企业
2013年北京上市企业
8000字说透美国物流发展史
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