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西南证券:银行内参

发布时间:2019-10-09 18:53:25

西南证券:银行内参 2014-06-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期总编:曹倩首先,关注《新闻驱动:全球经济“弱复苏”中国楼市长调整》:中美日德四大经济体的制造业扩张表明全球经济增长前景乐观,并显然有利于全球贸易的回升,对中国外贸也是一个提振。

这也将对中国决策者坚持既定的改革路线有一定帮助。不过,扩张幅度来看,今年全年仍然是“弱复苏”,所以美联储退出量宽仍会很缓慢、日本的安倍经济学刺激、中国的定向宽松和欧洲的低利率政策也会继续维持。在经济弱复苏、政策温和宽松基调下,各个金融市场(特别是股市)预计也很难有太好的表现。当然,“托底”是没有问题的。

王石称中国楼市未来2-4年续仍处调整期,但这并不意味着没有机会。对于作为主动并购一方的大中型房企、积极向互联网转型、向保障房建设转型、在走量上比较成功的房企来说,仍有介入的交易性机会。

然后,在上周四的首席财经中,博览研究员回顾展望了改革热点专题之一的军工改革,而在今天的产品中,我们将重点分析国企改革专题,并顺带分析与之有密切联系的能源资源改革。

博览研究员首先总结认为,《上半年国企改革总体上呈现“中央热、地方冷”的格局》:央企层面包括能源改革在内的一系列混合所有制改革破冰都给市场带来了短期炒作机会,但地方层面被寄予厚望的国资重组却呈现出“虎头蛇尾”的局面,国资重组方案不及市场预期是其走势不佳的主要原因。

而就改革政策本身而言,下半年一个主要的任务恐怕不是密集地出台落实改革细则,而是进一步讨论试点混合所有制的各项细节,从而《及早地统一战术》。在博览研究员看来,尽管混合所有制的直接效果是通过引入社会资本和运营模式来提高国企效率,但最本质的还是通过进一步做实国有产权来规范监督国有资本,其中,除了此前所说的削弱部委职能、加强人大监管之外,从内部制度而言,改革的方法一是现代企业制度中的三会体系,另一个就是员工持股制度,进而充分发挥市场的作用。

新闻驱动:全球经济“弱复苏”中国楼市长调整结论:中美日德四大经济体的制造业扩张表明全球经济增长前景乐观,并显然有利于全球贸易的回升,对中国外贸也是一个提振。这也将对中国决策者坚持既定的改革路线有一定帮助。不过,扩张幅度来看,今年全年仍然是“弱复苏”,所以美联储退出量宽仍会很缓慢、日本的安倍经济学刺激、中国的定向宽松和欧洲的低利率政策也会继续维持。在经济弱复苏、政策温和宽松基调下,各个金融市场(特别是股市)预计也很难有太好的表现。当然,“托底”是没有问题的。

王石称中国楼市未来2-4年续仍处调整期,但这并不意味着没有机会。对于作为主动并购一方的大中型房企、积极向互联网转型、向保障房建设转型、在走量上比较成功的房企来说,仍有介入的交易性机会。

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